Adaptado del tercer libro de la serie de novelas de Tong Hua “El libro de la montaña y el mar”, el drama se desarrolla en la antigüedad, donde humanos, deidades y demonios coexisten bajo el gobierno de tres reinos: Xiyan, Chenrong y Haoling. La historia gira en torno a Xiao Yao (Yang Zi), la hija del rey de Haoling, y su amigo de la infancia y primo, Cang Xuan (Zhang Wan Yi), nieto del rey de Xiyan.
Inicialmente inseparables, sueñan con un futuro compartido pero están separados por tragedias personales. Xiao Yao pierde su identidad y herencia real, y finalmente se disfraza de médico en la ciudad de Qing Shui.
Aquí, se encuentra con Ye Shi Qi/Tushan Jing (Deng Wei), a quien salva, y con el sanguinario demonio de nueve cabezas Xiang Liu (actor invitado Tan Jian Ci). Mientras tanto, Cang Xuan, que nunca ha abandonado su búsqueda de Xiao Yao, también llega a Qing Shui bajo la apariencia de un enólogo.
